소란은 한국 텔레그램 커뮤니티에 지금 어떤 이야기가 도는지 간략하게 전해드립니다.
방들은 82K를 몇 차례 두드린 끝에 이번엔 뚫을 만하다는 기대와 그래봐야 75K에서 83K 사이 박스권이라는 신중론으로 갈린다. 현물 ETF가 지난주 2억 2860만 달러 순유출됐고(보도), 대형 고래가 1억 1천만 달러어치 BTC 롱을 정리하고 미국 주식으로 갈아탔다는 얘기가 현물 수요 약세론에 힘을 싣는다. 외국인은 사는데 프로그램 매도와 종가 흘리기가 겹칠까 경계하는 분위기다.
기술적 돌파가 현물 수요로 뒷받침되지 않으면 오래 못 간다는 쪽. 큰 방향 나올 때까지 대기하자는 의견이 많다.
내년 1월 예정된 가상자산 과세를 두고 방 분위기는 또 밀리는 것 아니냐는 쪽이다. 이형일 경제부총리가 "의견을 더 듣고 종합 판단하겠다"고 밝혀 기존 강행 기조에서 후퇴한 신호로 읽힌다. 업계와 전문가 93% 이상이 유예를 요구한다는 집계가 돌고(보도), 해외 거래소 정보 확보나 스테이킹·에어드랍 과세 기준이 불명확하다는 게 이유로 꼽힌다.
과세·감독 체계가 확정 안 된 채 길어지면서 불확실성이 이어진다는 쪽. 정부 공식 입장이 나오면 급변할 수 있어 여러 방이 주시 중이다.
이더리움 기반 디파이 볼트 인프라 Concrete(CT)가 업비트(18시), 빗썸(19시) 등에 동시 상장했다. Polychain, 바이낸스 랩스, Hashed, VanEck 등 유명 투자사가 들어왔지만 에어드랍 미실시와 한국 기여도 부재로 "에어드랍 안 주면 거래 안 한다"는 보이콧 얘기까지 나온다. 한편 동일한 상장 홍보 공지가 12번 넘게 반복돼 협찬·스팸으로 의심하는 시선도 있다.
초기 상장 변동성은 기회지만 협찬성 노출이 짙어 실제 유입 자금부터 확인하자는 분위기. 에어드랍 정책이 초기 거래량과 유지력을 가를 거라는 얘기가 많다.
AI 기업 수익성에 물음표를 다는 분위기다. 지난주 나스닥 -4.48%, 반도체 지수 -11.41%로 빠지며 AI 인프라 신용 위험이 다시 도마에 올랐고, 헤지펀드가 2년간 쌓은 AI 순매수를 일주일 만에 다 청산했다는 얘기가 돈다. 여기에 딥시크 V4.1이 어떤 문제를 0.2달러에 77% 풀어낸 반면 클로드 오퍼스는 비슷한 점수에 약 12달러가 든다는 비교가 퍼지면서, AI 선도 프리미엄이 빠르게 깎인다는 평가가 나온다.
AI 수요가 꺾였다기보다 비싼 차입으로 굴리던 투자 모델의 수익성이 문제라는 쪽. 추론 가격 경쟁까지 겹치면 칩 판매와 클라우드 마진 셈법이 복잡해지고 BTC에도 불똥이 튈 수 있다는 경계가 나온다.
온체인 AI 프로토콜이 새 테마로 여러 방에서 동시에 돈다. 0G는 KBW 이후 관심을 모으며 10월 20일 22시 코인같투 AMA를 예고했고, Surplus는 하루 2500억 토큰을 처리하면서 아직 수수료 0으로 돌려 fee 스위치 기대가 붙는다. Paper Trade는 출시 9일 만에 수익 순위 3위에 올랐고, Pacifica, Axis Robotics 같은 AI 거래 프로토콜도 같이 거론된다.
AI 기업 수익성 논란 속에 온체인 AI 인프라를 새 기회로 보는 시선. 다만 실제 수익성과 fee 전환이 확인 안 된 초기 단계라 리스크가 크다는 쪽이다.
TGE 대기 프로젝트들(Multipli·GTE) 런칭 지연 피로감
TGE만 기다리는 방들에서 피로감이 쌓인다. Multipli는 코인베이스 사장 면담, KBW 방문 등 마케팅은 활발한데 정작 TGE 공지는 계속 미뤄지고, GTE도 기대만 높고 아직 미정이다. "제발 TGE 좀"이라는 반응이 반복된다.
SK하이닉스 솔리다임 중복상장설, 주주 희석 논란
SK하이닉스 솔리다임 중복상장설이 주주 희석 우려로 시끄럽다. 'AI 컴퍼니'라는 중간 지주사를 새로 세우고 SK 전 임원 펀드와 계열사 3곳이 투자자로 들어가는 구조라는데, 상장되면 하이닉스 주주 몫은 줄고 AI 컴퍼니 투자자만 이득이라는 지적이다. 안철수 등 정치권이 중단하라고 성명을 냈지만 정부는 "우려사항 검토"만 되풀이한다는 평이다.
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