소란은 한국 텔레그램 커뮤니티에 지금 어떤 이야기가 도는지 간략하게 전해드립니다.
방들 분위기는 불장 초입 쪽으로 기울어 있다. BTC가 $78k에서 $81k까지 연속으로 뚫으면서 시장 전반에 숏청산 $452M 규모가 나왔고, MSTR와 COIN 같은 관련주도 같이 올랐다. 글래스노드가 다음 저항으로 잡은 $84.2k(매집기업), $85.6k(ETF)를 근거로 $85k~$90k를 보는 얘기가 많고, 이더리움과 솔라나, 프라이버시·밈코인까지 자금이 번지는 초기 구간으로 읽는 흐름이다.
매집 물량(기업·ETF)이 저항 위에 쌓여 있고 규제 신호도 개선되는 중이라, 방들은 알트로 자금이 번지는 초기 구간에 무게를 둔다.
Hyperliquid가 $90를 뚫고 사상 최고가를 새로 쓰면서 방 분위기는 $100도 가능하다는 쪽이다. 10월 3일부터 USDC 거래 수익의 90%를 바이백에 쓰는 구조라 연 $180M~$300M이 프로토콜로 들어온다는 계산이 근거로 돈다. AWS처럼 기초 인프라 계층이 이익을 낸다는 식으로 밸류에이션을 다시 보고, HYPE가 먼저 가면 프라이버시·밈코인이 뒤따른다는 순환 패턴도 자주 언급된다.
바이백 구조가 밸류 기준을 바꾼다는 시각이라, $100 도달과 후행 자산 순환에 방들이 무게를 둔다.
다른 L1이 포화된 사이 로빈후드 체인으로 신규 프로젝트가 계속 몰린다는 게 방들 시각이다. TIGRINO, NASDOG, $PAID, $ZEAL, CASHCAT, STONK 같은 밈코인과 HOOD, MON 등 토큰화 주식이 하루 사이 수십배씩 튀는 사례가 나온다. 다만 런치패드 주작과 PVP, 심야 급등 후 아침 급락 패턴도 같이 도니, 얼리 진입은 대박이어도 48시간 지나면 거래량 실체와 팀 역량부터 갈라 보라는 얘기가 많다. Arc 체인은 반대로 실패했다는 평이 우세하다.
초기 게인 기회는 확실하지만 중기 수익은 주작이냐 실제냐 구분에 달렸다는 쪽이라, 런치패드 히스토리 조사를 전제로 보는 분위기다.
방들은 ZEC가 먼저 가면 XMR, NEAR, DASH, ZEN이 뒤따르는 순환으로 본다. NEAR가 Hyperliquid에서 지캐시 인텐트 거래량을 끌어올려 프라이버시 무기한 시장을 열었고, ZEC 개발진은 블록 생성 시간을 75초에서 25초로 줄이는 NU7 업그레이드를 11월 5일 목표로 밀고 있다. 후행 코인들이 붙는 속도가 점점 빨라진다는 관찰이 이어지면서, ZEC 저항 돌파 뒤 따라붙는 진입을 노리는 기울기다.
ZEC 선행 패턴이 뚜렷해 저항 돌파 후 후행 코인 진입 기회가 반복된다는 쪽. 기술 개선과 기관 수요가 겹치는 시점으로 본다.
FLock의 FOMO, 온체인 AI 모델이라는 신규 자산군
FLock이 FOMO를 런칭하면서 AI 모델을 토큰화해 온체인에서 거래하고 실제 추론 사용과 연결하는 구조를 내걸었다. 로빈후드 체인에 올라탔고 OKX 무기한 선물 상장까지 겹쳐, 밈코인·토큰화 주식 위주이던 로빈후드에 AI 모델이라는 새 축이 붙는다는 시각이다. 온체인 AI 활용의 첫 대규모 실험으로 보는 분위기다. ↗ x.com
Meta Muse 앱스토어 1위, AI 에이전트 코인·Arc 런치패드로 번짐
Meta의 Muse가 앱스토어 1위에 오르자 AGRIPPA, Musebook, Cerebro 같은 AI 에이전트 코인이 같이 주목받는 흐름이다. Bankr이 Muse에 크립토 지갑을 붙인다는 소식도 돌지만, Zuck의 PFP 변경이 곧 토큰 신호냐는 조롱과 협찬성 노출 의심이 섞여 있다. AGRIPPA와 AKARII가 얽힌 Arc 체인 쪽은 코어팀이 저점에서 물량 받고 런치패드 1순위로 올렸다는 의혹, 런치패드 50개 이상을 미러링만 한다는 Nick Research의 비판까지 나와 지금은 기회보다 피할 신호가 크다는 톤이 우세하다.
규제 우호 신호 누적, 온체인 인프라 확장 기대
정부·당국·거래소 쪽에서 우호 신호가 겹친다는 게 방들 시각이다. DTCC가 10월 토큰화 서비스를 정식 출시하고, SEC의 토큰화 증권 면제(보도)로 BP가 급등했으며, 코인베이스와 미 재무부가 비트코인 준비금을 논의한다는 얘기가 돈다. 국내에선 코인 과세 유예 논의와 9월 29일 The Bridge Summit(금감원·금융위 참여) 개최, CFTC 규제 제정안 제출까지 나오면서 온체인 자산 인프라가 빨라진다는 기대가 붙는다.
토큰화 주식 24시간 거래로, Backpack·코인베이스 확대
전통 주식이 온체인 24시간 시장으로 넘어온다는 흐름이 구체화된다는 시각이다. Backpack이 국제용 24시간 미국 주식 거래를 열면서 BP 토큰이 18.4% 급등했고(보도), 코인베이스도 토큰화 주식 발행에 나섰다. 미국 주식 시장이 12월부터 23시간 거래로 늘고 이후 24/7로 간다는 얘기까지 겹쳐 관심이 이어진다. BP는 이미 많이 올라서 다음 토큰화 주식 런칭 타이밍을 보는 쪽이 많다.
Jumper 브릿지, 토큰세일 준비 관측
실사용성 높은 온체인 브릿지로 꼽히는 Jumper가 토큰 준비 단계라는 얘기가 돈다. Legion 스코어 기반 화이트리스트를 집계 중이라 토큰세일로 이어질 가능성이 크다는 시각이다. 아직 토큰이 없는 브릿지 중 다음 TGE 후보로 지목된다. ↗ x.com
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