소란은 한국 텔레그램 커뮤니티에 지금 어떤 이야기가 도는지 간략하게 전해드립니다.
BNB 방들 분위기는 TapeOut Protocol로 NAND·LATCH를 민팅해 회로를 짜고 그걸로 채굴하는 신규 메타에 확 쏠려 있다. 낸드 가격이 3~4배, 렌치도 배수로 뛰었고, 개발자가 직접 트랜지스터를 조합해 커스텀 채굴기를 만드는 극단적인 유틸리티가 먹히는 그림이다. 다만 채굴이 실제로 도는지, 자체 토큰 출시 일정이 어떻게 되는지는 아직 불투명하다.
신규 내러티브라 초기 진입층만 배수를 먹는 구조인데, 개발 진행이 불명확해서 조기 진입은 위험이 크다는 쪽.
반도체 렉카 신뢰도 하락, 메모리 대신 TSMC로
반도체 얘기 도는 방 분위기는 렉카 불신 쪽이다. Jukan의 과거 스캔들이 폭로되면서 반도체 렉카 신뢰도가 확 떨어졌고, 드러켄밀러·테퍼 같은 메이저 구루도 마이크론은 다 팔고 TSMC만 들고 있다는 얘기가 힘을 받는다. 6월 반도체 종목들이 -14~-35% 빠지면서 메모리는 사이클 산업으로 다시 보고, AI 인프라인 TSMC 선호가 늘고 있다. ↗ x.com
Hyperliquid 펀딩비 이상 + 기관 수요 신호
하이퍼리퀴드 방 분위기는 반등 기대 쪽으로 살짝 기운다. 55k 반등 전에 개미들이 순차적으로 떨어져 나가는 패턴이 또 보인다는 얘기가 돌고, 블랙록이 참여한다는 발표까지 나오면서 기관 자금 유입 기대가 커졌다. 거래량이 터진 걸 두고 단기 추세 전환 신호 아니냐는 시각도 있다. ↗ x.com
STABLE 대규모 언락 연기, 공급 쇼크 방어
$STABLE 토크노믹스 방 분위기는 언락 연기를 호재로 본다. TGE 후 3년 선형 언락 예정이던 게 2027년 12월로 밀렸고, 팀·VC 언락도 2026년 12월에서 2027년 12월로 지연됐다. 가격 급락을 막으려는 신호이자 장기 공급 전망을 다시 짜는 계기로 읽힌다. ↗ x.com
LIT·Lighter·Variational 에어드랍 경쟁, TGE 가격 예측 난제
에어드랍 파밍 방 분위기는 기대 반 논쟁 반이다. 라이터 선례로 보면 TGE 전 OI 15.3억달러 기반 상장 FDV 20억달러에 에드 25% 가정 시 포당 55달러라는 계산이 돈다. Variational도 OI 15억달러를 넘겨 비슷한 수준인데, 실제 상장가는 예측이 어려워 포인트 채굴 수익성을 두고 말이 많다.
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